Сюжет: Убийства в Мистик Фоллс напоминают Дэймону о схожих преступлениях, происходивших сто лет назад. Во флешбэках из 1912-го года он вспоминает прекрасную вампиршу Сэйдж, которая показала ему, что жить можно совсем по-другому. Шериф Форбс предупреждает Дэймона, чтобы он не ввязывался в это дело, но он уверен, что она подозревает не того. Елена с Мэттом пытаются найти улики против доктора Фелл, которую считают убийцей...